В ночь "возвращения в школу" на Фрэнка накатывают воспоминания о его пьесе в четвертом классе, в то время как Сью сражается, чтобы заставить Кевина участвовать в специальной программе для «тусклых огней».
После встречи за обедом страх Сью еще больше усиливается, между тем Билл обнаруживает другую сторону своего деда, а отчаянный Вик предлагает записать группу Кевина.
В то время пока Фрэнк и его отец занимаются неотложными делами в аэропорту, Сью проводит безумную ночь в больнице, а Билл получает взбучку на хоккейном катке.
Сгорая от желанием запечатлеть себя как олдермена, Рози направляется в городскую ратушу, чтобы узнать, что у мэра есть свои собственные планы на двенадцатый округ.
В то время пока Фрэнк и Могиканская команда отправляются на тренировку в Кливленд, Вик дает Кевину и группе полное преображение для выступления на «Квизетоберфесте».
Подошло время родов и Сью отправляется в больницу, Фрэнк мчится изо всех сил, чтобы успеть на самолет домой — и клянется уладить все с отцом раз и навсегда.
